Um actor e uma mala com adereços.

Ou melhor: um viajante e uma mala de viagem.

Passeando pelo universo de um sultão vaidoso que cai na esparrela de dois larápios que dizem fazer o melhor dos tecidos, o viajante vai tirando da sua mala adereços que ganham corpo e voz de todas as personagens.

No final do primeiro conto, percebe que no fundo da mala existe um boné azul e nada mais. Na etiqueta do boné tem escrito "João" e tenta lembrar-se a que João pertence aquele boné: ao João Pateta, um rapaz ingênuo de quem todos se aproveitavam.

Entramos assim no segundo conto. E agora? Será possível contar uma história e só com um adereço dar vida a todas as personagens? Claro que sim!